Les débris de la Tour s'abattent sur la forêt des Elfes. Lloyd essaye désespérément de mener les Elfes en sécurité. Face à sa bravoure, les Elfes reconsidèrent la méfiance ancestrale qu'ils ont envers les Humains. Une fois que la Tour du salut a disparu, Derris-Kharlan, qui était dissimulée par le champ de force de la Tour, apparaît soudainement. Le groupe est ébahi par la présence de Tabatha en parfait état. Elle leur apprend que Mithos a dérobé la Graine suprême qui contient l'esprit de sa sœur et son intention de partir à Derris-Kharlan. S'il parvenait à son but, le monde serait finalement détruit. Espérant retrouver la Graine suprême ainsi que son compagnon, Lloyd décide de se rendre à Derris-Kharlan. Pour réussir, il doit parvenir à brandir l'Epée éternelle et le groupe décide donc de rendre visite au père adoptif de Lloyd, Dirk.
