En arrivant à Heimdall, le groupe retrouve encore Kratos mais Lloyd ne peut dégainer son épée. Avant de disparaître, Kratos observe Colette et annonce à Lloyd que le temps est compté. Il est interdit aux Demi-elfes de pénétrer à Heimdall puisqu'un Demi-elfe a autrefois causé la ruine du village. Bien que ce soit le lieu de naissance de Raine et de Génis, ils sont contraints d'attendre les autres à l'extérieur du village. Lloyd demande à rencontrer l'Ancien du village.
Les villageois y consentent à une seule condition : toute mention du héros Mithos est strictement interdite à Heimdall. Le groupe essaye de négocier une feuille de mana avec l'Ancien. Celui-ci leur parle d'une certaine vallée dans laquelle la feuille peut être trouvée. Le groupe se dirige ensuite vers le sud-est, en direction de la gorge de Lathéon.
