Sur le chemin de Meltokio, Lloyd et ses compagnons assistent à une rencontre entre Vharley et l'un des serviteurs du Pontife. Le serviteur reçoit du poison des mains du fournisseur d'exsphères. Le roi est malade en raison du poison que lui fait ingérer le Pontife. Si Lloyd et ses compagnons sauvent le roi et démasquent le Pontife, ils pourront accéder aux documents dont ils ont besoin. Le groupe défait Vharley et décide de dénoncer le Pontife dans la cathédrale de Martel.
