Les Chevaliers envoyés par le Pontife attendent Lloyd et ses compagnons à l'entrée de la forêt de Gaoracchia. Le groupe parvient à s'en sortir et s'enfonce plus avant dans la forêt. Le groupe est pratiquement sorti de la forêt lorsque Colette entend un nouveau groupe de poursuivants venant de chez Altessa. Le mystérieux prisonnier rencontré dans les égouts de Meltokio arrive également. Il leur annonce qu'il veut parler à Préséa mais l'exsphère la consume et elle ne peut plus rien dire. L'homme remarque l'exsphère de Préséa et tend la main mais Préséa se défend et le groupe doit le combattre.
Lloyd et ses compagnons parviennent à battre l'homme mais s'aperçoivent qu'ils vont être rattrapés par les poursuivants de Sybak et ceux venant de chez Altessa. Sheena propose de se réfugier dans son village, Mizuho, le village mystique. Mizuho se trouve au sud de la forêt de Gaoracchia puis à l'ouest. Le groupe doit aller à Mizuho, en emmenant l'homme mystérieux pour l'interroger plus tard.
