Alors que Lloyd et ses compagnons commencent les préparatifs pour retourner à Sylvarant, ils sont arrêtés par les Chevaliers pontificaux sur les ordres du Pontife. Le groupe est surpris par cette tournure inattendue des événements. Ils sont qualifiés d'insurgés et arrêtés. Et même Zélos, l'Elu de Tesséha'lla, subit le sort du reste du groupe. Lors de l'arrestation, on apprend que Raine et Génis sont des Demi-elfes. Zélos est choqué par cette information et il explique qu'à Tesséha'lla, les Demi-elfes accusés d'un crime sont tous exécutés sans exception. Cependant, il n'y a rien à faire et Raine et Génis sont séparés du reste du groupe.
Raine et Génis sont emmenés tandis que Lloyd et ses compagnons sont retenus prisonniers dans un laboratoire souterrain où Kate, une Demi-elfe, étudie les cristaux du Cruxis. Même à Tesséha'lla, les Demi-elfes sont détestés. Bien qu'elle soit une grande chercheuse, Kate est obligée de rester enfermée dans le laboratoire et de poursuivre ses recherches. Kate est étonnée de voir Préséa. Kate et son équipe ont étudié comment fabriquer des cristaux du Cruxis sur les ordres du Pontife et Préséa a été l'un des cobayes lors des expériences sur les fameux cristaux en question. Les paroles de Kate rendent Lloyd fou de rage et il lui demande comment elle peut traiter les gens ainsi. Kate lui répond en lui demandant comment les Humains peuvent traiter les Demi-elfes comme ils le font. Sheena réapparaît ensuite.
Dès qu'elle a appris qu'il se passait quelque chose à Sybak, Sheena s'est infiltrée dans le laboratoire souterrain pour aider Lloyd et ses compagnons. S'ils ne font rien rapidement, Génis et Raine vont être exécutés. Kate est surprise par la détermination de Lloyd à sauver ses amis, bien que ce soit des Demi-elfes. Elle permet à Lloyd et ses compagnons de s'enfuir et leur fait promettre de revenir une fois qu'ils auront sauvé leurs amis. Kate dit que si ce qu'ils prétendent est bien vrai, alors quand ils reviendront, elle libérera Préséa.
Lloyd lui jure de revenir et le groupe se dépêche d'aller au Grand pont de Tesséha'lla, en direction de Meltokio, où Génis et Raine sont emmenés.
