En brisant le sceau, le réveil d'Origin a été provoqué. Lloyd forge un pacte avec l'Esprit originel et reçoit un diamant étincelant en échange. Lloyd est soulagé. Ils peuvent désormais rétablir le monde tel qu'il était. Mais Origin les informe qu'ils se sont trompés. C'est alors que le corps de Lloyd est pris de tremblements. Le cristal du Cruxis de Mithos apparaît devant lui et sa voix résonne dans ses oreilles. Mithos tente de prendre possession de Lloyd. Il souhaite utiliser celui qui l'a vaincu en tant que nouvelle enveloppe corporelle. Les souvenirs de Mithos commencent à s'infiltrer dans l'esprit de Lloyd : le jour où il a été banni d'Heimdall à cause de la guerre, la discrimination qu'il a subie en tant que Demi-elfe, le manque de nourriture et sa survie en buvant de l'eau boueuse. Lloyd est confronté à la haine des Humains envers les Elfes, au dilemme personnel pour contrôler ses émotions et à l'espoir d'être un jour compris par ceux qui le détestent.
Il voit que Mithos était impuissant alors que ses amis demi-elfes étaient massacrés et exécutés. Pendant ces périodes difficiles, il trouvait sa force chez sa sœur Martel. Elle l'a protégé en s'interposant entre lui et le monde cruel qui l'entourait. Lloyd contemple également la joie de Mithos en compagnie de ses premiers véritables amis. Finalement, il voit la mort de Martel des mains du traître humain. Il ressent directement le désir de détruire tout ce qui l'entoure. Les émotions ressenties par Lloyd sont tellement violentes que Mithos parvient presque à le posséder. Mais la personne en qui Lloyd a le plus confiance se ment en avant pour prendre sa place. Mithos s'empare du corps de cette personne et disparaît. C'est alors que la Tour du salut s'effondre dans un terrible fracas. Les décombres tombent sur le monde en provoquant de terribles dégâts. Un par un, les Anges tombent du ciel vers la terre.
